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化工行業(yè)下半年需求減速 行業(yè)仍面臨去產(chǎn)能
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   半年需求減速,行業(yè)仍面臨去產(chǎn)能,維持行業(yè)"中性"評級。投資策略上,推薦需求確定增長的農(nóng)藥、 復(fù)合肥行業(yè),產(chǎn)能受限、兼并整合持續(xù)的民爆行業(yè),精細化工行業(yè)推薦功能薄膜子行業(yè),個股推薦紅太 陽、諾普信、金正大、康得新、滄州明珠等。

   上半年經(jīng)營回顧:行業(yè)低位運行,子行業(yè)分化明顯。2013年1-4月化學(xué)原料及制品業(yè)營業(yè)收入、利潤 分別同比增長13.1%、9.2%;化學(xué)纖維業(yè)同比增長分別為9.5%、-3.2%。經(jīng)歷1季度短暫補庫存后,2季度 需求復(fù)蘇低于預(yù)期,行業(yè)盈利能力下滑。2013年一季度化工上市公司收入同比增長6.8%,增速放緩;凈 利潤同比下滑13.0%。其中,農(nóng)藥、紡織化學(xué)品、聚氨酯等行業(yè)盈利增長較快,化肥、涂料等行業(yè)盈利下 滑,化纖、純堿、氯堿行業(yè)虧損。下半年展望:需求減速,行業(yè)仍需去產(chǎn)能。2013年1-4月化學(xué)原料及化 學(xué)制品業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額分別同比增長16.9%、11.0%,盡管增速有所放緩,然而 下游需求增長減速,行業(yè)未來仍將面臨去產(chǎn)能。

   投資策略:重點推薦需求確定增長的農(nóng)藥、復(fù)合肥行業(yè),產(chǎn)能受限、兼并整合持續(xù)的民爆行業(yè),精 細化工行業(yè)推薦功能薄膜子行業(yè)。

   農(nóng)藥:出口需求明顯復(fù)蘇,國內(nèi)投資增速放緩且新增產(chǎn)能受環(huán)保限制,農(nóng)藥行業(yè)有望迎來長周期復(fù) 蘇。國內(nèi)農(nóng)藥龍頭公司具備規(guī)模和環(huán)保優(yōu)勢,將明顯受益。重點推薦紅太陽和諾普信,建議關(guān)注草甘膦 龍頭江山股份和新安股份。復(fù)合肥:農(nóng)業(yè)向?qū)I(yè)化、集約化方向發(fā)展,復(fù)合肥需求提升;行業(yè)龍頭憑借 資金和規(guī)模優(yōu)勢,快速擴張,市場占有率不斷提升。推薦金正大和史丹利。

   民爆:行業(yè)產(chǎn)能受限,西部地區(qū)需求旺盛;原料跌價,盈利維持高位;政策驅(qū)動兼并整合仍將持續(xù) ,爆破工程一體化拓展發(fā)展空間。推薦久聯(lián)發(fā)展,關(guān)注雅化集團、江南化工。

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